Um grupo de reconhecimento da Patrulha da Noite avança para o norte da Muralha. Na Fortaleza de Craster eles descobrem que os anárquicos selvagens estão se unindo sob uma única figura, o Rei-para-lá-da-Muralha Mance Rayder. A Patrulha continua para uma fortaleza destruída antigamente conhecida como Punho dos Primeiros Homens. O Senhor Comandante Jeor Mormont envia Jon Snow e Qhorin Meia-Mão para uma missão de reconhecimento avançada nas Passos dos Guinchos.
Nos passos, Jon e Meia-Mão são caçados por caçadores selvagens. Enfrentando uma derrota certa, Meia-Mão ordena que Jon aja como traidor para se infiltrar nos selvagens e descobrir seus planos. Como prova que ele realmente mudou de lado, os selvagens forçam Jon a lutar contra Meia-Mão, matando-o com a ajuda de Fantasma, seu lobo gigante. Jon descobre que Rayder já está se movimentando contra a Muralha com milhares de guerreiros.